多晶硅生產(chǎn)工業(yè)規(guī)模小，達不到經(jīng)濟規(guī)模

    國外多晶硅生產(chǎn)7大廠家年產(chǎn)能力一般都在1000t以上，2004年多晶硅生產(chǎn)能力28800t。而我國2004年前僅剩1家多晶硅廠，年生產(chǎn)能力不足100t（國外臨界經(jīng)濟規(guī)模為2000t/a）,僅占2004年全世界產(chǎn)能的3％左右。

　　多晶硅嚴重短缺，大量進口，價格暴漲

    2001－2003年，世界太陽能級多晶硅原材料的銷售價格大致在25美元/公斤的水平，2004年以后價格不斷上漲，2005年世界市場超過50美元/公斤，2006年超過100美元/公斤，而且繼續(xù)保持上漲趨勢。

　　多晶硅市場前景廣闊

    國內(nèi)多晶硅需求將以15~20%的速度增長，預計到2010年國內(nèi)為3500噸。大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)的增長率將高達25%-30%，預計到2010年為35000噸多晶硅。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)區(qū)域特色

    今后5－10年我國應要點發(fā)展4個主要的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)：河北、長江三角洲及周邊地區(qū)、珠江三角洲、西部地區(qū)。

　　具有投入資金價值

    領(lǐng)域硅材料提純，其現(xiàn)有規(guī)模盡管很小，因為它屬于高技術(shù)、大資本、高耗能、高污染的行業(yè)，因此中國的產(chǎn)業(yè)布局一定要慎重。但是必須加大投入資金力度，打破壟斷，多方融入資金，迅速擴大多晶硅生產(chǎn)能力，才能滿足日益增長的國內(nèi)外市場需求。特別是國內(nèi)多晶硅在2010年利潤會異常豐厚。

　　部分關(guān)鍵設(shè)備仍然無法國產(chǎn)化，完全依賴進口。多晶硅澆鑄爐、線切割機、PECVD等設(shè)備幾乎完全依賴進口。這些設(shè)備的單價都在金額千萬元以上，購買者負擔沉重。其次，設(shè)備與工藝研究脫節(jié)。國外設(shè)備生產(chǎn)商與工藝技術(shù)研究機構(gòu)有緊密的合作，工藝被固化在設(shè)備之中，購買設(shè)備的同時就獲得了完整的產(chǎn)品制造技術(shù)。所以，能夠在設(shè)備制造取得打破，也是需要要點關(guān)注的。

    中國多晶硅工業(yè)現(xiàn)狀及市場前景

    多晶硅生產(chǎn)工業(yè)規(guī)模小，達不到經(jīng)濟規(guī)模

    目前，大部分國家高純度晶體硅的供應基本上處于全部7大廠家的壟斷之中，主要分布在德國、日本、美國、意大利以及挪威等國家。美國的公司主要有Hemlock Semiconductor Co.，MEMCElectronic Materials；挪威的公司主要有Renewable Energy Co.(包括Solar GradeSilicon LLC以及AdvancedSiliconMaterialsLLC.)和Elken；德國的公司主要有Wacker-Chemie，Joint Solar Silicon GmbH；日本的公司主要有Tokuyama Co.，SumitomoMitisubishSiliconCo.，Mitsubishi等，其中的7大廠家的總產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量95%以上。

　　國外多晶硅生產(chǎn)7大廠家年產(chǎn)能力一般都在1000t以上，2004年多晶硅生產(chǎn)能力28800t。而我國2004年前僅剩1家多晶硅廠，年生產(chǎn)能力不足100t（國外臨界經(jīng)濟規(guī)模為2000t/a）,僅占2004年全世界產(chǎn)能的3％左右。由于生產(chǎn)規(guī)模過小，不能形成優(yōu)勢，缺乏市場競爭力，難以參與全部競爭。

　　多晶硅生產(chǎn)工藝落后，消耗指標高國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)雖然通過100噸/年多晶硅國家要點工業(yè)性試驗，與全部先進水平相比，但還有一定的差距，尤其是電耗指標。表1列出了國內(nèi)外多晶硅生產(chǎn)消耗指標的對比。

    改變落后狀態(tài)，新建多晶硅生產(chǎn)線

    近年來，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)困難局面未能扭轉(zhuǎn)，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)規(guī)模小，工藝技術(shù)落后，生產(chǎn)成本高，不少廠難以維持生產(chǎn)，相繼停產(chǎn)。從1990年6家生產(chǎn)廠減為目前的1家生產(chǎn)廠。生產(chǎn)能力從1983年的144噸減少為目前的不到100噸。

　　多晶硅生產(chǎn)設(shè)備部分為20世紀90年代初，甚至80年代的設(shè)備，設(shè)備陳舊，裝備水平低，自動化程度與國外先進水平相比，有非常大的差距，遠不能適應生產(chǎn)的需求。

    為適應多晶硅市場的需求，促進信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，改變半導體硅材料受制于人的被動局面，國內(nèi)廠家計劃新建多晶硅生產(chǎn)線，以擴大其生產(chǎn)能力。國內(nèi)目前已經(jīng)生產(chǎn)或者計劃生產(chǎn)的晶體硅生產(chǎn)廠家，基本上都是從俄羅斯引進或者計劃從俄羅斯引進的改良西門子反應法提煉技術(shù)。

　　目前在建的有：.四川新光硅業(yè)科技有限責任公司：建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)多晶硅1000t，二期將超過4,000噸，引進俄羅斯工藝技術(shù)。.洛陽中硅高科技有限公司：建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)多晶硅300t，利用國內(nèi)試驗成果的產(chǎn)業(yè)化工程。預計2007年相繼建成投產(chǎn)，在建二期3,000噸。.云南曲靖愛信硅（計劃3,000噸）、寧夏石嘴山（計劃4,000噸）、湖北宜昌（計劃4,500噸）等，累計總產(chǎn)能超過2萬噸。

　　中國將成為世界第二大半導體市場

    電子信息技術(shù)是21世紀的巨大技術(shù)進步，是當前全部經(jīng)濟、軍事、科技、政治的戰(zhàn)略焦點，隨著我國電子信息網(wǎng)絡的形成和擴展，促進了我國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，集成電路產(chǎn)品的需求急劇上升，中國已成為IC產(chǎn)品的消費大國，據(jù)Isuppli分析，2004年中國半導體需求約占世界總需求量的14%，到2008年將上升至22%，2006年中國將超過日本，成為世界第二IC市場，到2010年中國將取代美國，成為大部分國家非常大的電子產(chǎn)品制造基地和IC器件采購國。

　　目前國內(nèi)IC制造廠家50家，64條生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力以8英寸（直徑200mm）計為60萬片/月。中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度引人注目，預計今后仍將以20%的速度增長。2004年集成電路產(chǎn)量為211億塊，比2003年增長57.3%，但僅能滿足國內(nèi)市場的20%。

　　單晶硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴大

    在改變公開大好形勢下，國內(nèi)市場是世界市場的一部分，國內(nèi)基礎(chǔ)電力市場需求量比國外發(fā)展更迅速。為適應國內(nèi)外市場的需要，國內(nèi)單晶硅生產(chǎn)及市場大幅度增加，廠商紛紛擴大其生產(chǎn)能力或新建生產(chǎn)線，目前單晶硅生產(chǎn)能力已超過1000噸，2003年產(chǎn)量達1100噸。目前我國太陽能電池的生產(chǎn)以晶體硅為主，拉制太陽能電池用單晶硅爐已超過200臺，產(chǎn)能1000噸/年以上，2003年產(chǎn)量為700噸，2003年累計裝機50MW。

　　多晶硅是實施“光明工程”的基礎(chǔ)材料

    多晶硅太陽能電池是較早商業(yè)化的硅太陽能電池，具有轉(zhuǎn)換效率高、穩(wěn)定性好、壽命長等優(yōu)點，是目前光伏市場上的主要產(chǎn)品。雖然自2004年以來，多晶硅原材料緊缺，硅片價格飆升，但隨著國內(nèi)外眾多廠商紛紛投入多晶硅原材料提煉、生產(chǎn)、拉棒、切割，線據(jù)技術(shù)使硅片可以切割得更薄，硅片供應緊張的局面正在逐步緩解，未來20年時間內(nèi)，多晶硅太陽能電池仍將在全部太陽能電池市場中占據(jù)主流地位。

    多晶硅嚴重短缺，大量進口，價格暴漲

    由于近十年來單晶硅產(chǎn)量大幅度上升，多晶硅需求量急劇增加，全國多晶硅產(chǎn)能不足100噸，而實際需量遠遠超過，2003年進口750噸以上，2005年國內(nèi)需求量1000噸左右，單晶硅生產(chǎn)主要靠大量進口多晶硅或來料加工來維持。

　　隨著單晶硅生產(chǎn)能力的增加，多晶硅需求量缺口將越來越大，更加依賴全部市場，出現(xiàn)我國微電子產(chǎn)業(yè)在重要原材料上受制于人的局面，成為制約我國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。隨著在建的兩條多晶硅建成后，將緩解國內(nèi)目前的供不應求的局面。

　　由于光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，晶硅原材料的緊缺狀況越來越嚴重，硅材料的價格持續(xù)上漲，而硅材料占整個晶硅太陽能電池成本的70%以上。2001－2003年，世界太陽能級多晶硅原材料的銷售價格大致在25美元/公斤的水平，2004年以后價格不斷上漲，2005年世界市場超過50美元/公斤，2006年超過100美元/公斤，而且繼續(xù)保持上漲趨勢。

　　由于種種原因（技術(shù)和市場壟斷的需要、擴產(chǎn)的滯后性），目前多晶硅原材料的先進生產(chǎn)技術(shù)基本上掌握在幾家主要生產(chǎn)商手中。多晶硅原材料生產(chǎn)量的增長遠遠落后于光伏產(chǎn)業(yè)需求量的增長，這導致了自2004年以來世界范圍內(nèi)多晶硅原材料的持續(xù)緊缺。預計這種緊缺狀況將持續(xù)到2008－2010年。多晶硅原材料的短缺已經(jīng)成為整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸，不但限制了太陽電池產(chǎn)量的增長，而且使太陽電池的成本持續(xù)保持在3－4美元/W的水平，嚴重制約了光伏產(chǎn)業(yè)和市場的發(fā)展。

　　多晶硅市場前景

    我國太陽能資源非常豐富，大多數(shù)地區(qū)年平均日輻射量在每平方米4千瓦時以上，理論儲量達每年1.7萬億噸標準煤，太陽能資源開發(fā)利用的潛力非常廣闊。

　　從全國太陽年輻射總量的分布來看，青藏高原和西北地區(qū)、華北地區(qū)、東北大部以及云南、廣東、海南等部分低緯度地帶均為太陽能資源豐富或較豐富的地區(qū)。

　　我國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的應用空間也非常廣闊。靠前，我國有荒漠面積100余萬平方公里，主要分布在光照資源豐富的西北地區(qū)，如果利用荒漠安裝并網(wǎng)太陽能發(fā)電系統(tǒng)則可以提供非?？捎^的電量；第二，太陽電池組件不僅可以作為能源設(shè)備，還可作為屋面和墻面材料，既供電節(jié)能，又節(jié)省了建材，具有良好的經(jīng)濟效益；第三，迄今我國邊遠地區(qū)仍有較多居民尚未用電，如果單純依靠架設(shè)電網(wǎng)供電，則成本高，建設(shè)周期長，不經(jīng)濟。

　　太陽能發(fā)電無需架設(shè)輸電線路，且建設(shè)周期短，可以有效解決邊遠地區(qū)用電的難題。太陽能是一種可更新的潔凈能源，為推動我國光伏技術(shù)和產(chǎn)量的發(fā)展，2007年6月，國務院審議通過了《可更新能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確指出太陽能發(fā)電是可更新能源發(fā)展的重要組成部分，當前和今后一段時間要加快開發(fā)利用。按照國家規(guī)劃，到2010年中國光伏發(fā)電的累計裝機將達到350MW，到2020年將達到1.8GW（百萬千瓦），到2050年將達到600GW（百萬千瓦），見表2。按照中國電力科學院的預測，到2050年，中國可更新能源的電力裝機將占全國電力裝機的25％，其中光伏發(fā)電裝機將占到5％。

    2020年光伏發(fā)電總?cè)萘?80萬千瓦，其中偏遠農(nóng)牧區(qū)應用50萬千瓦，建筑物和公共設(shè)施應用100萬千瓦，大型并網(wǎng)光伏電站20萬千瓦，其他商用應用10萬千瓦，按照行業(yè)統(tǒng)計，太陽能電池總量中90%是晶體硅太陽能電池，據(jù)此測算，到2020年僅供純發(fā)電所需的晶體硅太陽能電池將達162萬千瓦,這還不包括市場潛力巨大的晶體硅太陽能電池消費產(chǎn)品需求。

　　電子信息產(chǎn)業(yè)是國家發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，作為半導體產(chǎn)業(yè)較基礎(chǔ)的功能材料多晶硅，是當前國家要點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品。即使在建的多晶硅項目投產(chǎn)，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量仍不能滿足市場需求。隨著我國集成電路高速增長的勢態(tài)，以及“光明工程”的實施，光伏發(fā)電技術(shù)及其產(chǎn)量的騰飛，對多晶硅的需求量將持續(xù)增長。國內(nèi)多晶硅需求將以15~20%的速度增長，預計到2010年國內(nèi)為3500噸。

　　太陽能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度之快，是現(xiàn)代工業(yè)中罕有的，甚至超過半導體工業(yè)的發(fā)展速度。大部分國家太陽能電池產(chǎn)量1996-2006年10年間增長26倍，年復合增長率38%，2001-2006年5年間年復合增長率42%；太陽能電池年裝機量1996-2006年10年間增長22倍，年復合增長率36%，2001-2006年5年間年復合增長率39%。但即便如此，目前太陽能發(fā)電占大部分國家能源消耗總量之比仍是微不足道的。德國是大部分國家非常大的光伏市場，光伏電池的年發(fā)電量已在2TWh（20億千瓦時）之上，但光伏發(fā)電量占其總發(fā)電量仍不到0.5%。所以，太陽能電池的市場空間之大幾乎是無限的。

　　按照西方發(fā)達國家的規(guī)劃，2010年大部分國家光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量將達到15GW（1500萬千瓦），未來數(shù)年光伏行業(yè)的復合增長率將高達30％以上。至2030年大部分國家光伏發(fā)電裝機容量將達到300GW（屆時整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值有可能打破3000億美元），至2040年光伏發(fā)電將達到大部分國家發(fā)電總量的15－20％。按照行業(yè)統(tǒng)計，太陽能電池總量中90%是晶體硅太陽能電池，據(jù)此測算，到2010年僅供純發(fā)電所需的晶體硅太陽能電池將達13.5GW，這還不包括市場潛力巨大的晶體硅太陽能電池消費產(chǎn)品需求，而目前大部分國家晶體硅太陽能電池的總產(chǎn)量僅為2500MW,未來發(fā)展空間十分巨大。大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)的增長率將高達25%-30%，預計到2010年為35000噸多晶硅。

　　發(fā)展我國多晶硅材料途徑

    為了增強我國硅材料工業(yè)競爭實力，必須加大科研開發(fā)的投入，包括國家的與企業(yè)的投入，尤其是估計的投入更為重要，國家和相關(guān)部門的直接介入，使發(fā)展我國硅材料的關(guān)鍵。國外硅生產(chǎn)廠家的科研開發(fā)費用占銷售額的5%或更高，而我國的科研開發(fā)費用遠低于此。將近期的科研開發(fā)與長期科研攻關(guān)相結(jié)合，作好科研成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化工作。

　　加強多晶硅工藝與設(shè)備的研究，尤其是新工藝、新流程的研究，達到降低消耗、降低成本、提高質(zhì)量，保證自然環(huán)境的要求。建設(shè)具有經(jīng)濟規(guī)模的現(xiàn)代化的多晶硅廠。

　　市場為導向，設(shè)備與資源的優(yōu)化組合

    硅材料必須走有經(jīng)驗化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，以改變目前存在的分散落后，產(chǎn)品低水平重復的局面。要以市場為導向，打破行業(yè)、地區(qū)的限制，實行設(shè)備與資源的優(yōu)化組合，逐步形成具有參與全部競爭能力的大公司或企業(yè)集團。

　　鼓勵中外合資建設(shè)多晶硅廠

    建設(shè)多晶硅廠需要先進的技術(shù)和大量資金。近年來，國家間、公司間的合作、合資項目越來越多，漸漸成為世界硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流。根據(jù)多晶硅市場的需要，國家應鼓勵和扶植中外合資建設(shè)多晶硅廠，其好處是：

　　一是分擔巨額投入資金費用，減少國內(nèi)資金壓力和投入資金風險；二是共享先進技術(shù)成果，迅速縮短我國硅材料工業(yè)與全部水平的差距；三是利用全部大公司的品牌進入全部市場，使其具有較強的競爭力。

　　國家扶持及優(yōu)惠政策

    半導體硅材料產(chǎn)業(yè)是投入資金強度大、技術(shù)高的產(chǎn)業(yè)，相關(guān)部門的直接參與是發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。國家應把握時機發(fā)展我國的硅材料產(chǎn)業(yè)。

　　我國半導體硅材料正處于發(fā)展時期，希望國家采取扶植、保護政策；在稅收方面給予照顧、實行低稅或免稅等優(yōu)惠政策。

　　充分利用開發(fā)優(yōu)勢發(fā)展半導體材料

    以我國晶體硅主要進口來源國日本、韓國為例，2005年我國共向兩國出口純度為98%的工業(yè)硅23.7萬噸，平均出口價格僅為1美元/公斤。

　　四川樂山、包頭及周邊地區(qū)電力資源充足，價格低廉，開發(fā)區(qū)有完善的基礎(chǔ)配套設(shè)施及良好的投入資金環(huán)境，并有一系列的優(yōu)惠政策，為多晶硅項目建設(shè)提供了較為有利的條件，可充分利用地區(qū)的投入資金優(yōu)勢，發(fā)展硅電整體化產(chǎn)業(yè)，將其轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，在條件允許下，可規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化、具有全部先進水平的半導體材料項目，如多晶硅及太陽能電池硅片項目等。項目的實施對加速西部大開發(fā)，促進地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積較作用。

    2005年是中國光伏產(chǎn)業(yè)元年，無論是國家《可更新能源法》的出臺，還是無錫尚德在紐約證交所演繹的財富神話，這些都表明國內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)迎來一個從未有過的發(fā)展契機，而其中的光伏產(chǎn)業(yè)再在國外市場發(fā)生反應下，國內(nèi)產(chǎn)能迅速膨脹。但是我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈因存在原材料瓶頸問題而發(fā)展不均衡，產(chǎn)業(yè)鏈呈喇叭狀：下游的組件封裝、太陽能消費品生產(chǎn)等由于資金門檻和技術(shù)含量較低，發(fā)展很快；而上游多晶硅原料生產(chǎn)量很小，基本依賴進口，加上多晶硅原料緊缺，其價格一漲再漲，已嚴重影響了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與光伏發(fā)電的應用。

　　國外巨頭控制原材料生產(chǎn)

    2004年，由于太陽能電池產(chǎn)業(yè)需求增加，世界多晶硅原料生產(chǎn)量與需求之間出現(xiàn)了約1000噸的差額，這導致世界范圍內(nèi)多晶硅原料緊張。目前，全部上多晶硅原料的生產(chǎn)被日本的德山曹達、三菱高純硅、住友，美國的Hemlock、先進硅材料、三菱多晶硅、MEMC，德國的Wacker等主要廠商所壟斷。2004年全世界的需求量為28000噸，光伏產(chǎn)業(yè)所用的硅材料超過50%。

　　多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要有改良西門子法和新硅烷法。通過提純，使純度為3N－4N的冶金級硅成為較高至11N的電子級硅。對于光伏產(chǎn)業(yè)來講，6N純度的多晶硅就可以滿足光伏產(chǎn)業(yè)的需要，但是目前世界上并沒有專門為光伏產(chǎn)業(yè)特別生產(chǎn)的太陽能級多晶硅，長期以來光伏產(chǎn)業(yè)只能使用微電子產(chǎn)業(yè)的頭尾料和殘次料，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，這些頭尾料和殘次品已經(jīng)不能滿足光伏產(chǎn)業(yè)的需求。如果按照光伏產(chǎn)業(yè)的需求，專門研制提純6N多晶硅的方法，就可以大大降低太陽能電池的成本。我國多晶硅原料生產(chǎn)技術(shù)落后，能耗為世界先進水平的2－3倍；且規(guī)模小，沒有市場競爭力。目前僅有四川峨嵋和洛陽中硅兩家多晶硅生產(chǎn)廠，2004年多晶硅的年產(chǎn)量僅60噸，遠遠無法滿足需要。由于多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的特殊壟斷性和保密性，世界上7家主要的多晶硅生產(chǎn)商聯(lián)合禁止多晶硅技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國。這要求我國必須走自主創(chuàng)新之路，實現(xiàn)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的國產(chǎn)化。

　　硅錠生產(chǎn)“兩頭在外”

    我國晶體硅材料產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速，年平均增長率超過70％；但是由于國內(nèi)無法提供多晶硅原材料，因此企業(yè)原料基本依賴進口；同時，生產(chǎn)的硅錠/片也大都返銷國外，在國內(nèi)銷售較少。由于原料依賴進口，全部市場多晶硅原料的緊缺和漲價影響了國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)已經(jīng)“無米下鍋”，面臨停產(chǎn)。國產(chǎn)晶體硅片技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量不遜于國外。但是國內(nèi)以生產(chǎn)單晶硅片占主要。

    電池生產(chǎn)快馬加鞭

    2004年，由于日本和德國兩個主要市場持續(xù)、旺盛的需求，世界太陽能電池的總產(chǎn)量達到1256MW，年增長率超過60％。世界太陽能電池的生產(chǎn)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。而由于原材料瓶頸日益明顯，太陽能電池的成本不降反升，同時晶體硅電池的地位不斷加強，非晶硅、CdTe等薄膜電池的市場份額逐漸萎縮；太陽電池的漸進性技術(shù)進步一直在進行。

    在全部上光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展背景下，我國太陽能電池的生產(chǎn)呈爆發(fā)式增長。我國2004年太陽能電池的年產(chǎn)量超過50兆瓦，是2003年的5倍；2005年預期年產(chǎn)量將增加1倍，約100兆瓦，如果不是受到材料的制約，發(fā)展速度還將更快。隨著2005年底之前幾個大的電池廠的建成，生產(chǎn)能力將超過300兆瓦。2005年新建生產(chǎn)能力超過以往歷年的總和；國內(nèi)企業(yè)的主要設(shè)備、技術(shù)來自國外，基本已達到全部先進水平；大廠的產(chǎn)品質(zhì)量接近國外產(chǎn)品；但由于原材料瓶頸嚴重制約了電池生產(chǎn)廠的發(fā)展，市場混亂，一部分劣質(zhì)原料進入市場；此外，東南沿海的電力緊張也影響了部分企業(yè)的生產(chǎn)；同時企業(yè)技術(shù)力量不足、人才缺乏、缺少技術(shù)更新和創(chuàng)新能力也日漸凸現(xiàn)出來。

    電池專項使用材料多賴進口

    太陽能電池的專項使用材料主要包括生產(chǎn)太陽能電池和組件所需的低鐵絨面玻璃、EVA、TPT、銀漿、鋁漿。這些材料的成本大約占太陽能電池組件成本的5％左右。我國在低鐵絨面玻璃、TPT領(lǐng)域尚屬空白，需要進口。我國已開始生產(chǎn)EVA（浙江化工科技集團），價格低于國外產(chǎn)品，但其質(zhì)量尚有待驗證。在銀漿方面，國外主要生產(chǎn)商為Dupond和Ferro。國內(nèi)有公司（北京中聯(lián)陽光、寧波太陽能電力等）已開始研制，尚未達到可廣泛應用的水平。鋁漿已基本可以國產(chǎn)化，與國外產(chǎn)品相比價格有優(yōu)勢。

　　總之，在我國大多數(shù)太陽能電池的專項使用材料還沒有完成國產(chǎn)化，需要進口。不過，由于光伏市場的快速發(fā)展，已經(jīng)有很多企業(yè)注意到這一空白，開始通過引進技術(shù)或自主研發(fā)進入這一領(lǐng)域。

　　組建封裝企業(yè)爆開性增長

    在整個太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈中，組件封裝屬于技術(shù)含量較低、投入資金成本較小的部分。由于技術(shù)和資金門檻低，同時可以充分利用勞動力成本低廉的優(yōu)勢，我國太陽能電池封裝行業(yè)的發(fā)展較為迅速。

    表6中，僅統(tǒng)計了封裝能力非常大的廠家，還有很多封裝能力低于10MW的廠家未予統(tǒng)計。粗略估算，2005年我國太陽能電池組件的封裝能力已不低于500MW。表中廠家，僅西安佳陽擁有全自動的組件封裝線，其余廠家基本采用人工封裝。由于勞動力成本低廉，我國的太陽能電池封裝行業(yè)具有較強的競爭力。

　　平衡部件有望追平全部水平

    光伏系統(tǒng)平衡部件主要包括蓄電池、逆變器、控制器。與一般蓄電池相比，光伏用蓄電池有其特殊要求（如要求深放電循環(huán)壽命長、耐過充電和過放電能力強等）。目前國內(nèi)市場上還沒有出現(xiàn)專門為光伏系統(tǒng)研制的蓄電池。不過，隨著光伏市場的擴大，蓄電池廠商將開發(fā)適應光伏系統(tǒng)需要的傳統(tǒng)型蓄電池或新型蓄電池（如鋰離子電池）。目前，國內(nèi)逆變器尚處于全部90年代中期的技術(shù)水平。當前全部上逆變器的先進水平和國內(nèi)現(xiàn)有水平的比較如下：

    而國內(nèi)與全部的技術(shù)水平在小型戶用電源控制器上尚有一定差距，這主要不是因為沒有這樣的技術(shù)，而是戶用電源的生產(chǎn)商迫于市場競爭的壓力，不肯選用高等控制器。在通信電源和非常大的光伏發(fā)電系統(tǒng)上用的控制器，其技術(shù)水平和技術(shù)指標與國外沒有太大的差距。

　　總體來看，在光伏系統(tǒng)平衡部件方面，我國與全部水平相比有一定的差距，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的可靠性和功能上，不過差距并不大。我國在蓄電池和電子器件領(lǐng)域的技術(shù)并不遜于國外，只要光伏市場能夠持續(xù)快速的發(fā)展，相信會有相關(guān)的大企業(yè)將資金和技術(shù)投入到光伏系統(tǒng)平衡部件的研發(fā)和生產(chǎn)上來，使我國光伏系統(tǒng)平衡部件產(chǎn)品的性能達到全部先進水平。

　　光伏消費品生產(chǎn)欣欣向榮

    目前全部上光伏系統(tǒng)主要為并網(wǎng)或BIPV。我國并網(wǎng)系統(tǒng)的累計安裝量僅約2MW（包括中科院電工所在深圳園藝博覽會所建1MW并網(wǎng)系統(tǒng)），BIPV僅有少量示范。而我國單獨光伏系統(tǒng)的累計安裝量約33兆瓦，主要包括農(nóng)村單獨電站、戶用光伏系統(tǒng)、通訊及工業(yè)應用等等。在光伏消費品方面，主要包括太陽能庭院燈、草坪燈、信號燈、太陽能計算器和玩具等等。由于光伏消費品的生產(chǎn)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)和資金門檻低，我國出現(xiàn)了大批光伏消費品生產(chǎn)廠商。這些廠商主要分布在珠三角及福建、浙江等沿海地區(qū)。我國已成為世界上非常大的光伏消費品生產(chǎn)國。光伏消費品中太陽能電池的年用量達到10MW。

    關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備有待國產(chǎn)化

    我國已可生產(chǎn)部分光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備，且一部分設(shè)備的性價比明顯超過了國外設(shè)備而被廣泛的使用。如我國自行生產(chǎn)拉制太陽能級單晶硅的6英寸單晶爐，與國外同類設(shè)備相比質(zhì)量有差距，但可以滿足制備太陽能級單晶硅的需求，價格僅為國外產(chǎn)品的1/3—1/2，性價比有優(yōu)勢。國內(nèi)太陽能單晶廠普遍采用國產(chǎn)單晶爐，總用量估計約200臺。且國內(nèi)主要太陽能電池廠商均已采用國產(chǎn)的等離子刻蝕機。國產(chǎn)激光機和層壓機的性能和可靠性均滿足光伏行業(yè)的需求，已被普遍采用。太陽能電池及組件的測試設(shè)備也已國產(chǎn)化，盡管與國外設(shè)備相比有一定的差距，但由于價格優(yōu)勢，國產(chǎn)測試設(shè)備被廣泛采用。

　　不過，我國光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)仍存在明顯的問題。首先，部分關(guān)鍵設(shè)備仍然無法國產(chǎn)化，完全依賴進口。多晶硅澆鑄爐、線切割機、PECVD等設(shè)備幾乎完全依賴進口。這些設(shè)備的單價都在金額千萬元以上，購買者負擔沉重。其次，設(shè)備與工藝研究脫節(jié)。國外設(shè)備生產(chǎn)商與工藝技術(shù)研究機構(gòu)有緊密的合作，工藝被固化在設(shè)備之中，購買設(shè)備的同時就獲得了完整的產(chǎn)品制造技術(shù)。而我國二者明顯脫節(jié)，例如太陽能電池設(shè)備生產(chǎn)商不研究也不提供太陽能電池的制備工藝，這造成部分國內(nèi)客戶（特別是技術(shù)儲備不足的客戶）被迫去購買國外成套設(shè)備，同時，設(shè)備生產(chǎn)商也無法針對工藝要求及時改進設(shè)備。第三，產(chǎn)品自動化程度不高，不重視各個設(shè)備之間的銜接。國內(nèi)設(shè)備基本上是手動或半自動，設(shè)備之間的銜接依靠人工來完成。這固然適合我國的勞動力成本低的基本狀況，而且大大降低了設(shè)備成本，但在未來會遇到很大的問題?，F(xiàn)在硅片尺寸正在向175甚至200mm以上發(fā)展，厚度正在向200微米以下發(fā)展，手工操作很可能無法適應未來超大、超薄硅片的要求。從長遠發(fā)展的角度考慮，設(shè)備的自動化程度需要引起重視。

　　標準化測試實驗室建設(shè)迫在眉睫

    我國目前有3個國內(nèi)承認的太陽能電池組件檢驗實驗室：上?？臻g電源研究所（航天部811所）；信息產(chǎn)業(yè)部化學物理電源產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（天津18所）；中國科學院太陽光伏發(fā)電系統(tǒng)和風力發(fā)電系統(tǒng)質(zhì)量檢驗中心。然而，這3個檢驗機構(gòu)并未得到全部認可。國內(nèi)的光伏組件出口到歐洲或美國，必須取得歐洲TUV和美國UL、全部CE認證，而取得這些認證需要耗費相當多的時間和資金。這給國內(nèi)產(chǎn)品的出口造成很大的障礙。

　　因此，完善國內(nèi)光伏產(chǎn)品質(zhì)量標準體系，建立與全部標準接軌、得到全部承認的檢驗機構(gòu)，是非常重要的一項工作。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)區(qū)域特色

    國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，在區(qū)位優(yōu)勢與龍頭企業(yè)的帶動作用下，已經(jīng)初步形成了幾個產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展的區(qū)域，形成了河北省為中心的硅片生產(chǎn)和加工基地、長江三角洲的太陽能電池生產(chǎn)基地和珠江三角洲為中心、包括福建、浙江、江蘇等沿海省份的太陽能應用產(chǎn)品生產(chǎn)基地。建議投入資金我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展者應根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)分布，結(jié)合各地的資源優(yōu)勢。例如長三角、珠三角等電力緊張的區(qū)域不宜安排多晶硅原料提純、拉晶或鑄錠等高耗能產(chǎn)業(yè)；內(nèi)地不宜安排太陽能電池、應用產(chǎn)品等主要依賴出口的企業(yè)。

    今后5－10年我國應要點發(fā)展4個主要的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)：

　　靠前，河北。硅片生產(chǎn)和加工基地。主要優(yōu)勢為電力資源豐富，可以從京津獲得技術(shù)、人才。預期到2010年，這一區(qū)域可以形成年產(chǎn)太陽能單晶硅錠和多晶硅鑄錠4000噸的規(guī)模，占全國總產(chǎn)量的50％。

　　第二，長江三角洲及周邊地區(qū)。太陽能電池生產(chǎn)基地。主要優(yōu)勢是進出口方便，同時上海、蘇州是我國主要半導體和集成電路生產(chǎn)基地，配套完善，人才、技術(shù)、資金優(yōu)勢明顯。預期到2010年，這一區(qū)域可以形成年產(chǎn)太陽能電池800MW的規(guī)模（年生產(chǎn)能力達到1000MW），占全國總產(chǎn)量的50％。

　　第三，珠江三角洲。太陽能應用產(chǎn)品生產(chǎn)基地。主要優(yōu)勢是進出口方便、信息通暢、配套完善。預期到2010年，這一區(qū)域年產(chǎn)太陽能應用產(chǎn)品產(chǎn)值可達30億元，太陽電池用量達到30MW。產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國總產(chǎn)量的30％。

　　第四，西部地區(qū)。太陽能多晶硅原料生產(chǎn)基地。包括現(xiàn)有的峨嵋、樂山、洛陽等廠，也包括今后可能在四川、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙等電力豐富地區(qū)新建的大型多晶硅生產(chǎn)廠。通過現(xiàn)有廠的擴產(chǎn)及新建廠，預期到2010年多晶硅原料年產(chǎn)量將達到5000噸，基本滿足國內(nèi)的需要。

　　結(jié)論我國太陽電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總的來說呈現(xiàn)以下特點：

　　靠前：國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈中有兩個瓶頸：1.硅材料提純；2.設(shè)備制造。

　　第二：國內(nèi)太陽電池產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)前小后大的情況，產(chǎn)業(yè)鏈前端的硅材料提純的技術(shù)密集、資本密集的環(huán)節(jié)產(chǎn)能很小，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，技術(shù)含量在降低，資本密度在降低，產(chǎn)能越來越大。

　　但是，筆者認為這樣的結(jié)果是一種市場競爭的結(jié)果，對于像封裝這樣的勞動密集型的短平快的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，盡管已經(jīng)很大了，但是由于國內(nèi)有人力資源的競爭優(yōu)勢，因此未來整個世界的封裝中心將會持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，這樣來看封裝環(huán)節(jié)仍有擴展空間。

　　而像硅材料提純，其現(xiàn)有規(guī)模盡管很小，因為它屬于高技術(shù)、大資本、高耗能、高污染的行業(yè)，因此中國的產(chǎn)業(yè)布局一定要慎重。但是必須加大投入資金力度，打破壟斷，多方融入資金，迅速擴大多晶硅生產(chǎn)能力，才能滿足日益增長的國內(nèi)外市場需求。特別是國內(nèi)多晶硅在2010年利潤會異常豐厚。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，盡管目前多晶硅市場供給短缺，但如果各地紛紛挺進，產(chǎn)能過剩只是時間早晚的問題。由于多晶硅的投產(chǎn)周期大都是逐步釋放，在從短缺到過剩的過程中，比拼的就是時間，先下手為強，先上者先得。各地投入資金多晶硅的資本誰先上馬，縮短從生產(chǎn)到銷售的時間，誰就是非常大的贏家。預測到2008年，多晶硅市場依然供不應求，并將延續(xù)到2009年，甚至是2010年，供需的拐點將出現(xiàn)在2009年下半年或者2010年上半年，多晶硅供需將達到平衡，隨后由于產(chǎn)能的釋放將出現(xiàn)供大于求的局面。

　　不過針對過剩觀點，我們認為多晶硅應用的重要領(lǐng)域之一是太陽能電池。從長遠看，新能源取代傳統(tǒng)能源勢在必行，太陽能電池的需求不會在短期內(nèi)就飽和，即使太陽能電池市場飽和，還可以生產(chǎn)技術(shù)含量更高的電路級多晶硅，電路產(chǎn)品這個市場是穩(wěn)定而巨大的。

　　工業(yè)硅/噸的投入資金大約是多晶硅/噸的1/100，但是耗電是多晶硅的1/30，還要耗大量煤23.7萬噸，由于溫室氣體排放國外環(huán)保壓力遠高于國內(nèi)，部分從事多晶硅生產(chǎn)的企業(yè)將是化工企業(yè)。應該估計到多晶硅價格下降，會導致太陽能發(fā)電成本下降，將導致像中國、印度新能源的大量需求出現(xiàn)，此時多晶硅應是規(guī)模和生產(chǎn)效率的競爭，而中國能源和勞動力豐富，替代國外太陽能多晶硅生產(chǎn)是必然的。